话说悟空取经归来，被如来封为斗战胜佛，一时风光无限，来访者络绎不绝。
花果山上层峦叠翠，溪流淙淙，鸟语花香，凤翔鹤唳，珍禽奇兽，各色猿猴，皆相安无事。
水帘洞内别有洞天，斗战胜佛身披五色袈裟，端坐于虎皮椅上，正闭目坐定，领悟禅机。
座前摆满时令蔬果，红的有樱桃、草莓，绿的有杨桃，香蕉，黄的有酥梨、仙桃，黑的有蜜枣、葡萄，另外庭前种满鲜花，灼灼桃花，雪白梨花，各种花儿争奇斗艳。在走廊曲折处再种几组竹子，更显得幽静典雅。
水帘洞方圆百里布上法阵，上面点缀了佛法神通，寻常妖魔莫能接触。
这些法阵可以保护一方平安，同时一有风吹草动，悟空就能觉察。一些年后，花果山上群猴人口众多，约有5万多户。
悟空教四健猴做好管理，把群猴封为4个方队，各设领队，并划分生活区域。4个方队在各自区域内操持生涯，嬉闹游玩，但不得打架斗殴。有出现争夺龃龉之事，先报方队年老者处理，无法处理依级报领队处理，再复杂点的由四健猴协商解决。
族群倒也没大事发生，猴子扶老带幼，生活无忧无虑。
一次人猴争执事件闹到悟空面前：原来一樵夫到集市卖薪换肉，并换来一些零钱。路过山头时，一调皮小猴趁樵夫不备，夺了肉和零钱。
樵夫也不怕，一路吆喝追随小猴，直到小猴家里。小猴不认，坚称钱乃前几日在山上所捡，嘟嚷着还肉可以，还钱无门。
猴长老无奈，无法辨清事实，一直闹到悟空面前。
悟空早已明白，也不说破，只叫小猴把钱放进水里，水面浮起一层油花。小猴脸红耳赤，抓耳挠腮，赶紧向祖师爷叩拜请罪。
悟空不理小猴，吩咐长老带小猴回去，稍加责罚。他向樵夫赔罪，请樵夫入座吃茶，并送他一些钱财，问清所住位置，叫樵夫闭上双眼。
樵夫只听到一阵风响，风停时，睁开双眼已在家里。
樵夫感其恩德，四处宣传，花果山附近山人为悟空建立神猴寺庙，雕塑斗战神佛像，凡人四时供拜，一时香火鼎盛。悟空也布施恩德，花果山区域风调雨顺，一时无灾无难。
逢有兴致时，便在各方队中挑选天资聪颖的猴子教一些仙法，让猴子猴孙们，学些神通，延年益寿，趋吉避凶。
众猴奉悟空为祖师爷，每到时节，都争先恐后敬献果品，以见到祖师爷为最大的荣光。
一日，悟空觉察西方远处有法阵波动，花果山千里之外似有故人来访。
悟空略欠下身子，运用神通，只见双目金光一闪，看见有一猪头，穿着黑色布衣，腾云驾雾，双耳大如风帆，正扑扇扑扇飞翔而来，不是八戒又是谁呢？
他童心又起，也不惊动他人，用了一个分身之术，真身已到千里之外。突然心念一动，化为一只鹞鹰。
这鹞鹰长得猛，铁喙铜爪金睛，两只翅膀足有两米多长，长啸一声，直向八戒扑去。
八戒正悠哉飞行，欣赏着无边景色，猛地被铜爪挠了一下，回头你一看，不禁勃然大怒，口里骂道：“这夯鹰，竟敢欺负我老猪，看我如何收拾你。”
他猛一摇头，猪头突然间增大数倍，头上鬃毛硬同钢丝，张开血盆大口，外露獠牙，恶狠狠咬向鹞鹰。
鹞鹰见状不慌不忙，忽地一个盘旋，用喙轻轻的在猪鼻子啄了一下。
八戒大惊，按下云头，亮出钉钯，仔细端详鹞鹰。忽看见鹞鹰红色的尾羽，不禁莞尔。
于是大咧咧骂道：“你这泼猴，兄弟远道而来，你没有拥彗迎门也罢，竟变此物欺负俺老猪，是何道理？”
悟空见已被八戒识破，也按下云头，收了变化。笑嘻嘻地说：“恕罪，恕罪，兄弟不是到千里之外迎接你吗。但不知你是如何看破老孙的变化。”
说着，又拐阿拐走到八戒跟前，认真瞅了瞅：“难道你练就了天眼神通？”
八戒笑道：“俺老猪哪有天眼神通，只不过普通鹰雕如何能避开我这胎化易形，就是一般太乙金仙，也足可令他出一身冷汗。再说这已是花果山境界，寻常妖物也不敢前来放肆。还有那红色尾羽，让人想起大师兄的红屁股。”
悟空笑骂道：“你这夯猪，竟敢嘲笑老孙。我这地煞变化有莫大神通，只是我这尾巴异于常人，有一些麻烦。”
他又挠了挠头嬉皮笑脸说：“你有天罡变化，不如传授与我，我鼓捣鼓捣，弄通了，也传你一些天罡地煞变化神通？”
八戒道:“大师兄休得取笑，老猪这等微末本领，不当人子，不当人子，传授两字休得再提。”悟空见状，也不再说话。
兄弟两人一起同往水帘洞福地。悟空叫手下置办酒席，好生款待八戒。
席间，悟空问了一些师父唐僧、师弟沙僧、小白龙的事情，八戒也知之不详。
八戒说道：“如今天下宴