霍格沃兹，校长办公室内
将愚蠢的韦斯莱的扫帚扔在校长室的门口，斯内普告诉邓布利多让那个韦斯莱自己来校长办公室取走他的扫帚。
正在吃惊西弗勒斯怎么会把扫帚给他的邓布利多就听到了一个晴天霹雳的消息。导致喝茶的老校长惊得手里的茶杯都掉了下来，飞溅的热茶沾了他一整把胡子。“什么，你要请两个月的长假……哦不，西弗勒斯，你走了魔药课怎么办？”
斯内普假笑，“是最长两个月，最短大概一周……我记得我们伟大的校长也对魔药有很深的研究，还专门发表了龙血的十二种用途的论文。教教这些小巫师简直就是不值一提。”
“不，西弗勒斯，你不能这么对一个老人。”邓布利多受到了惊吓，看着眼前他的魔药教授上下打量。“你以前从不这样。或者，你愿意说出一个让我信服的理由？”
“很遗憾，由于某些原因，我无法告诉你具体的事情，但可以理解为我要去采集一种很珍贵的魔药材料，如果错过这次，这一辈子大概都没有机会在得到它了，您知道一个魔药大师对材料的执著和渴求。如果不能得到它我恐怕以后很长时间都会感到万分遗憾。”斯内普思考了一下，说了一些能说的。
“好吧，看来确实很重要。会有危险吗？”邓布利多看似关心的问。
“有一些，如果我没有回来，伟大的校长先生恐怕需要重新再找一个新的魔药教授了。对了还有赫奇帕奇的蒂尔娜·加西亚，她会和我一起去。”
“哦，你不是一向不喜欢赫奇帕奇的学生吗？”邓布利多突然好奇起来。
“很遗憾，钥匙在她手上。”斯内普回答。
“好吧，我知道了。祝你一路平安。”邓布利多说。“临走前你要来杯滋滋蜂蜜茶吗？”老人举起了杯子。
“不，我不需要。”听到邓布利多答应了，斯内普转身离去。
身后传来邓布利多的声音。“哈利波特还有三年就要入学了，你答应过我你会保护他的。所以你会平安回来的对吗？西弗勒斯。”
“我尽量。”斯内普没有转身。他走了出去，关上了门。
坐在校长室里的邓布利多看着门缓缓关上。眼镜片反射出光芒。他询问画像，“赫奇帕奇的蒂尔娜·加西亚……你是说昨天晚上和今天早上这个学生找了西弗勒斯，并且一直没有从地窖出来。”得到肯定的答案后邓布利多微笑起来，“看来他们有什么了不得的秘密。”
斯内普没有在霍格沃兹多待，就带着霍比特人的小说回到了蜘蛛尾巷的房子里。后天的大战有多激烈他心里有数。有太多的东西需要准备和计划……
很快魔药教授和赫奇帕奇的三年级一起出门挖宝藏的事情就被传开了，大家纷纷八卦他们出去挖什么？甚至还开了赌局。至于魔药课，暂时由邓布利多和庞弗雷夫人暂代。格兰芬多的宝石明显开始多了起来，斯莱特林很有压力。
霍比特人世界
第二天一早，得知史矛革已死后，精灵王瑟兰督伊带着他的军队来向索林讨要多年前被他爷爷扣下的亡妻项链和白宝石。
瑟兰督伊骑着高大的角鹿，戴着银丝编织而成的华丽王冠，淡金色头发在太阳下发出耀眼的光泽。精致华丽的盔甲上雕刻着繁复的花纹，俊美犹如天神。他抬着头颅高傲的俯视着人群，在一队身着金甲的精灵士兵的护卫下来到了屠龙者巴德身前。
“我听说你们需要帮助，所以给你们带来了这些。”顺着精灵王的目光望去，礼堂门口几辆由精灵驾驶的马车缓缓驶入，车上载满了蔬菜和酒水。人群欢呼起来，纷纷上前领取物资。
精灵王带着他的士兵和巴德一起前往孤山，向索林讨要属于各自的财宝的时候，蒂尔娜才醒来，昨天她练习到半夜，中土大陆的魔法环境对巫师十分友好，经过练习蒂尔娜终于可以顺畅的使用切割咒了至少不会放空炮了。
听说巴德和瑟兰督伊去找索林谈判，她知道被孤山中无边无际的财宝迷惑的索林已经不再是那个英明的领导者了，她的父亲将无功而返。索林会炸掉巨大的雕像堵住孤山的大门，拒绝承认一切分享他财宝的诺言，以及精灵讨要本该属于自己的白宝石的合理要求。
索林的冷漠激怒了巴德，长湖镇因为矮人们唤醒了史矛革而遭到毁灭，如今幸存的人们急需大笔金币重建家园。矮人竟然连之前承诺的那部分财宝也不愿支付。
巴德将索林的态度带回，愤怒的长湖镇居民撞开了河谷城的武器库，男人们纷纷武装起来，他们要和精灵一起向索林夺回属于自己的一切。经过商议，众人决定在第二天的拂晓对孤山发起进攻，捍卫自己的利益。
河谷城的人们忙碌了起来，他们擦亮武器，锻造宝剑，搬运箭支。一队队身着金甲的精灵战士列着整齐的队伍从人群中穿行而过。大家都在为明天进攻孤山的战斗而准备。
傍晚灰袍巫师甘道夫骑马赶来。带来了半兽人即将来袭的消息。灰袍巫师想劝