然悟空心中，总有一事未了。昔日游历之时，曾闻有葫芦仙人，居于海外仙岛，手中有一葫芦，能纳万物，更可吐火喷水，威力无穷。悟空欲求此宝，以助其斩妖除魔，保护苍生。
一日，悟空辞别唐僧，驾筋斗云，直奔海外。行数日，至一海岛，云雾缭绕，仙气缥缈。悟空知是仙岛，按下云头，落于岛上。但见岛上奇花异草，珍禽异兽，美不胜收。悟空沿径而行，忽闻一阵仙乐，随风飘来。循声而去，见一洞府，门上书“葫芦仙府”四字，金光闪闪。
悟空心中大喜，上前叩门。少顷，门开，一白发苍苍的老者缓步而出。老者手持拐杖，面带微笑，正是葫芦仙人。悟空上前行礼，言明来意。葫芦仙人笑道：“久闻斗战胜佛大名，今日得见，实乃幸事。然吾之葫芦，非轻易可得之物，需过三关，方可取之。”
悟空闻言，慨然应允。第一关，乃心智之试。葫芦仙人引悟空至一密室，室内空无一物，唯有一镜悬于壁上。镜中映照出悟空心中种种杂念，贪嗔痴慢疑，五毒俱全。悟空初时心乱如麻，渐而凝神定气，以佛法化解心中杂念。须臾，镜中景象消散，悟空心清如水。
第二关，乃武艺之试。葫芦仙人化为一巨大妖兽，身形如山，吼声如雷。悟空不惧，掣出金箍棒，与妖兽大战三百回合。妖兽力大无穷，又有神通变化，悟空与之斗得难解难分。然悟空机智过人，终寻得妖兽破绽，一棒将其击倒。妖兽化为一缕青烟，消散无踪。
第三关，乃德行之试。葫芦仙人化为一老者，跌倒在地，呻吟不止。悟空见状，急忙上前搀扶。老者言道：“吾乃岛上居民，不慎跌倒，幸得壮士相救。然吾家中有病重老母，需良药救治。壮士若能取来岛上灵芝，救吾母一命，吾便将葫芦相赠。”悟空闻言，立即前往山中寻找灵芝。历经千辛万苦，终得灵芝，救老者之母一命。老者感激涕零，将葫芦赠予悟空。
悟空得葫芦在手，心中欢喜无限。辞别葫芦仙人，驾筋斗云，回归唐僧身边。自此以后，悟空手持金箍棒，腰悬葫芦，斩妖除魔，所向披靡。葫芦之威，更胜往昔。每遇强敌，悟空便以葫芦收之，或吐火喷水，或化为法宝，无不克敌制胜。
时人皆言：“葫芦仙人赐宝，斗战胜佛如虎添翼。”悟空亦感念葫芦仙人之恩德，常以佛法教化世人，劝人向善，行善积德。葫芦仙人之名，亦因此广传四海，成为世人敬仰之神仙。
岁月流转，斗转星移。悟空与唐僧师徒四人，继续西行取经之路。而葫芦仙人，则隐居于海外仙岛，潜心修炼，与世无争。然其葫芦之威，仍流传于世，成为后世传颂之佳话。
悟空手持葫芦，不仅为取经之路增添了几分神妙，更在无数次危难中显现了其非凡的力量。一日，师徒四人行至一处名为“万妖谷”的险地，此地妖气冲天，群魔乱舞，寻常人等难以近身。
唐僧见状，面色微变，担忧之情溢于言表。悟空则微微一笑，安抚道：“师父莫怕，有俺老孙在此，定保师父周全。”言罢，悟空手持金箍棒，腰悬葫芦，大步踏入万妖谷中。
群妖见悟空孤身前来，纷纷咆哮着扑上前来。悟空身形一闪，化作一道金光，在群妖间穿梭自如，金箍棒挥舞间，妖气四散，哀嚎声此起彼伏。然而，妖众数量众多，悟空虽有神通，却也渐渐感到力有不逮。
正当此时，悟空灵机一动，从腰间取下葫芦，轻轻一晃，只见葫芦口中光芒大盛，一股强大的吸力自葫芦中涌出，将周围的群妖纷纷吸入其中。片刻之间，万妖谷内妖气尽散，群妖无踪，只留下一片狼藉。
唐僧等人见状，无不惊叹于悟空的神通广大。悟空收起葫芦，笑道：“此等小妖，何足挂齿？且看俺老孙如何护送师父西天取经！”
自此以后，悟空更加珍惜葫芦，视之为护身之宝。每遇强敌，必先祭出葫芦，以收妖降魔。而葫芦也似乎有了灵性，随着悟空的修为日益精进，其威力也愈发强大。
然而，世间万物，皆有定数。悟空虽得葫芦相助，却也不免遭遇劫数。一日，师徒四人行至一处名为“火焰山”的地方，此地烈火炎炎，寸草不生，连悟空的金刚不坏之身也难以抵挡。
原来，这火焰山乃是当年悟空大闹天宫时，一脚踢翻了太上老君的炼丹炉，炉中之火落入凡间，化作了这火焰山。若想过山，必须借得铁扇公主的芭蕉扇，方能熄灭火焰。
悟空闻言，心中暗自思量：“这铁扇公主与我素有恩怨，此番借扇，定非易事。”但为了师父和师弟们的安危，悟空还是决定前往铁扇公主的洞府，一试究竟。
经过一番波折，悟空终于从铁扇公主手中借得芭蕉扇。然而，当他返回火焰山时，却意外发现火焰非但没有熄灭，反而更加猛烈。原来，那铁扇公主给的是一把假扇，非但不能灭火，反而助长了火势。
悟空大怒，再次前往铁扇公主的洞府，一番争斗之下，终于夺得了真芭蕉扇。然而，就在悟空欲用芭蕉扇熄灭火焰之时，天空中突然乌云密布，电闪雷鸣。原来，这是佛祖为了考验悟空的心性，特意设下的难关。
悟空面对佛祖的考验，毫不畏惧，他深知此行的目的不仅仅是为了熄灭