忽有一日，清浊之气分，阴阳之判立，于是有天地之形，万物之生。于九天之上，有宫阙巍峨，名曰天庭，众神所居。其中，有高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，统御万神，威震三界。
木德星官，掌东方青木之气，为玉帝之佐，性温和而仁慈。赤脚大仙，则游历四方，逍遥自在，然其法力无边，能通鬼神。
一日，天庭宴乐，玉帝设蟠桃大会，以赏众神。诸仙云集，琼浆玉液，珍馐百味，共庆太平。然此时，下界妖氛四起，有妖魔欲图颠覆天庭，扰乱三界。玉帝闻之，勃然大怒，欲遣神将下界除妖。
木德星官谏曰：“陛下息怒，此事非同小可，当先查明真相，再作定夺。”玉帝颔首，命其查探。木德星官领命而去，不多时，回报曰：“陛下，此妖乃下界一猴妖，名孙悟空，神通广大，不可小觑。然其本性并不恶，或可教化。”
玉帝沉吟片刻，道：“既有此等妖猴，当如何处置？”赤脚大仙出班奏道：“陛下，臣愿往下界，会一会这猴妖，看其究竟有何能耐。”玉帝准奏，赐其法宝，令其下界。
赤脚大仙离了天庭，按下云头，只见花果山水帘洞前，群猴嬉戏，欢声雷动。孙悟空立于洞前，手持金箍棒，威风凛凛。赤脚大仙笑道：“猴头，你可识得我？”孙悟空抬眼一看，见是赤脚大仙，便道：“原来是赤脚大仙，失敬失敬。不知大仙驾临，有何贵干？”
赤脚大仙道：“我乃天庭赤脚大仙，特来会你。闻你神通广大，欲与你比试一番。”孙悟空闻言，大笑道：“好！好！便与你比试一番，看看是你这天庭的仙官厉害，还是我花果山的猴王更强！”
言罢，二人各展神通，斗法起来。只见赤脚大仙脚踏祥云，手持拂尘，口中念念有词。孙悟空则身形如电，金箍棒舞得密不透风。二人你来我往，斗得难解难分。
正当此时，木德星官悄然降临，立于一旁观战。他见二人斗法激烈，恐伤和气，便欲出手相劝。然未及开口，忽见孙悟空一棒打来，直奔赤脚大仙面门。赤脚大仙躲闪不及，被其一棒打中肩头，顿时鲜血淋漓。
木德星官大惊失色，急忙上前扶住赤脚大仙，喝道：“猴头！你怎可如此无礼！”孙悟空见状，也吃了一惊，连忙收棒道：“大仙勿怪！我本是无意伤你！”
赤脚大仙忍痛笑道：“无妨！无妨！你我皆是修行之人，胜负乃兵家常事。只是你这般神通，若不用在正道上，恐惹祸端。”孙悟空闻言，默然不语。
木德星官见状，便道：“猴王，你既有此等神通，何不随我回天庭，助玉帝平定妖魔？”孙悟空摇头道：“我乃花果山水帘洞之主，岂能受制于人？”
木德星官叹道：“你可知，天庭非你想象之简单。其中藏龙卧虎，高手如云。你若一意孤行，恐难善终。”孙悟空冷笑道：“我孙悟空何惧之有？便是天庭众神齐至，我也敢一战到底！”
木德星官知他心意已决，便不再多言。他取出一粒仙丹，递给赤脚大仙道：“此丹可治你之伤，速速服下。”赤脚大仙接过仙丹，吞入腹中，片刻之间，伤口便愈合如初。
二人辞别孙悟空，返回天庭。玉帝闻之，大怒不已。他命托塔李天王领十万天兵天将，下界捉拿孙悟空。李天王领命而去，不多时，便率领天兵天将围困了花果山。
孙悟空见状，大怒道：“天庭小儿！竟敢欺我花果山无人！”言罢，他手持金箍棒，冲出洞外，与众天兵天将战在一处。只见他金箍棒上下翻飞，所到之处，天兵天将纷纷倒下。李天王见状，急命众将布下天罗地网，将孙悟空困在其中。
孙悟空被困网中，怒不可遏。他运起神通，大喝一声：“破！”只见金光一闪，天罗地网瞬间破碎。他手持金箍棒，直取李天王。李天王大惊失色，急命众将上前抵挡。
然孙悟空神通广大，众将无人能敌。他一路杀到南天门前，与守将大战三百回合。最终，他一棒将守将打倒在地，夺门而出。
玉帝闻讯，更加震怒。他命二郎神杨戬率领梅山六圣下界捉拿孙悟空。二郎神领命而去，不多时便来到花果山前。他见孙悟空气势汹汹地立于洞前便笑道：“猴头！你可知我是谁？”
孙悟空抬眼一看只见一英俊少年立于云端手持三尖两刃刀威风凛凛。他笑道：“我管你是谁！只要敢来犯我花果山便让你有来无回！”
二郎神闻言大怒挥刀便砍。孙悟空也不示弱举棒相迎。二人斗法起来只见刀光剑影金铁交鸣。他们斗了许久未分胜负。
正当此时太上老君悄然降临他手持金刚琢趁孙悟空不备向其一抛。只见金光一闪金刚琢击中孙悟空头部将其打晕在地。二郎神见状连忙上前将其擒住押回天庭。
玉帝见孙悟空被擒大喜过望命人将其押入炼丹炉中焚烧七七四十九日以消其罪孽。然而孙悟空却非等闲之辈他在炉中炼就了一双火眼金睛更加神勇无敌。
四十九日之后老君开炉取丹只听得炉中一声巨响孙悟空破炉而出他手持金箍棒大笑道：“玉帝老儿！你奈我何！”言罢他一路打上灵霄宝殿无人能敌。
玉帝见状大惊失色急命如来佛祖前来降妖。如来佛祖闻讯赶来他