格拉狄斯明白那些喝倒彩的人在想什么。虽说剧院上演麻瓜作曲家的作品是个前所未有的新鲜事，但好奇归好奇，部长如此随意地将巫师界暴露给一个麻瓜难免会为自己招惹是非。格拉狄斯从不知道麻瓜的剧院是什么样子，但她肯定他们所有的剧院加起来也比不上这一座。想到这里，忻忻得意的优越感又占了上风。
今晚的安保措施做得相当不错，关键是有不少魔法部的巫师在场——其中肯定还有傲罗。格拉狄斯想，他们或许已经着便装混迹在观众里了。此外，大到每片区域小到每间包厢都被魔咒保护着。这些工作由意大利傲罗办公室主任切萨雷·莫里和他亲自挑选的一支小分队负责。这一举措也打消了来宾们的顾虑（虽然格拉狄斯的顾虑并没有被彻底打消）。好在那些张牙舞爪的巫师终于沉默下来，因为他们已经喊到声嘶力竭了——没了动静，呲牙咧嘴的表情倒还滑稽地僵在脸上。
格拉狄斯刚收回目光便猛地发现马尔科·阿尔马维瓦已经在她斜下方的九号包厢入座，他身边坐着脸色同样难看的贝尼托·马西诺，后者在阿尔马维瓦进来时颇为无礼地将包厢侍者撵走了。
这个组合令格拉狄斯感到吃惊。作为剧院顾问的阿尔马维瓦为什么会得到国际魔法合作司司长的优待呢？而且两人之间的一来一往表明他们的关系非同寻常。在格拉狄斯看来，马西诺起码应该和平日里跟他平起平坐的巫师待在一起，或者按照他一贯的喜好，至少得有一位名满巫师界的才女佳人相伴左右才对呀！而阿尔马维瓦则破天荒地没有像只绵羊一样恭候在那些投他眼缘的女性身边。
音乐家们步入乐池，来宾们终于把心思转移到了舞台上。如果是平时，格拉狄斯一定不会冷落舞台上发生的一切。然而她现在根本没意识到自己已经回到了十九世纪，正和其他观众一同坐在纽伦堡一家歌剧院酒吧里呢！
格拉狄斯正屏息凝神地观察着九号包厢里的两人组——不，现在变成了三人组。一个从头到脚裹在一件长长的黑礼服中的陌生人悄悄地溜了进来，并且迅速地隐藏在马西诺那宽阔的身躯后。
格拉狄斯不知道这个人是谁，她就着包厢上方的微弱光亮发现他正对两人组窃窃私语。三人的表情都很严肃……格拉狄斯赶忙掏出险些被她彻底忘在脑后的观剧望远镜。
虽然黑衣人看起来脸色苍白，但一副凶相，杂色头发用发蜡涂得锃亮。此时，他正飞快地动着嘴唇，说话时一双鹰眼片刻不离马西诺。
贝尼托·马西诺正襟危坐。他的眉毛拧成了疙瘩，嘴角的每一道纹路都绷得紧紧的。马尔科·阿尔马维瓦也没有了先前那副雄赳赳的派头，自从黑衣人进来后他神色慌乱，一双死鱼眼不停地朝周围瞟来瞟去。
格拉狄斯立即示意奈莉注意这个情况。可是当奈莉举起望远镜观察九号包厢时，黑衣人已经离开了。所以她只是安慰格拉狄斯不要着急，然后就恢复到先前聚精会神的观剧状态了。
刚才的一幕勾起了格拉狄斯强烈的好奇，使她在一瞬间忘记了自己身在何处、来做什么。她想去九号包厢探个究竟，但随即意识到如此贸然地行动肯定会暴露身份——贝尼托·马西诺毕竟是马里诺的直属上司呀！
于是她坐着没动，举着望远镜瞧到手臂酸痛。不过，在她确定九号包厢再没有什么动静之后便失望地放下望远镜。她眉头紧皱，想从中理出点头绪。但是当她第一次把目光转向舞台时却吃了一惊。
一群腰圆膀阔的木偶登场了，每一个都有一双大得出奇的、呆滞木然的眼睛。格拉狄斯觉得它们和木头人比起来更像木头套子，大到绝对能塞一个成年人进去——演员们正藏在里面唱歌呢！
相比之下，当人们看到圣卡西亚诺剧院的首席女高音艾狄塔·萨瑟兰像木头人一样呆头呆脑地站在舞台上时都放声大笑。格拉狄斯本以为她会藏在一个名叫“奥林匹娅”的木偶里唱歌，绝对想不到她竟然扮演了一个假木偶。即使这位女高音表情木然动作僵硬，即使她的戏服在变形咒的作用下看上去就像真的木制品，但是哪一个木头人也没有她那样一双充满生气的、饱含热情的眼睛。
当格拉狄斯重新把望远镜转向九号包厢时，心里陡然一沉。包厢里只剩马西诺一个人了，阿尔马维瓦在她走神的时候不知去向。
她的目光在包厢周围搜索，却在无意中发现之前那个一脸凶相的黑衣人正和剧院经理一起坐在一号包厢里。就在她琢磨着让·德·吉罗杜为什么没和他的家人待在一起时，她被他的一个小动作吸引了。
剧院经理用衣袖作掩护举起一个闪闪发亮的东西——一仰头——又以极快的速度将它塞进长袍口袋——他竟然在借酒消愁！这简直不可思议。不过对于格拉狄斯来说，在发生了这么多不可思议的事情之后没有什么是不能接受的，而且剧院经理应该享有自带酒水进剧场的特权？
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阿尔马维瓦直到幕间休息才回来。他看上去轻松不少，简直可以说是愉快。虽然格拉狄斯稳稳当当地坐在柔软的丝绒座椅上，却感到芒刺在背。因为令阿尔马维瓦感到愉快的事在她看来绝不会是什么好事。
格拉狄斯把自己看到的