演出开始了，帷幕下是如梦般幽美的森林，几只可爱的蔚蓝色仙子井然有序地跑跳到舞台，她们的身体摇摆着，就像一群来自美好世界的生灵。维维安·劳埃德和他的继父坐在舞台边二楼阳台的小包厢里，巴顿透过观剧镜看着，喃喃自语：“迷人！迷人！”
数十把小提琴在台下演奏出欢快的旋律。没过多久，一位衣着古怪、头戴恶魔犄角的小伙子混入其中。那是仙王奥布朗身边的夜游精灵迫克，又名好汉罗宾，惯爱在夜里搞恶作剧。
维维安想起了霍格沃茨常驻幽灵皮皮鬼。随后，海伦娜短暂地出场了一会儿。她身穿红丝绒长裙，头戴樱草花环，行走在洁净光滑的舞台上，就像银镜中映出的一朵玫瑰。她在思慕狄米特律斯，她痴恋他，像崇拜偶像一样爱着这个缺德的负心汉。
接着是仙王奥布朗和仙后提泰妮娅。仙王是一位英俊的年轻男子，缠裹褐色鬈发的王冠上缀满了金叶子，胸前和袖口装饰着蝴蝶和鹦鹉，蝴蝶的翅膀上绣满了新月和太阳，所有这些都是金质的。一袭披风在幽暗的舞台上闪闪发光，看起来真是超凡脱俗。仙后身着粉色纱裙，裙摆装饰了一圈圈叶子和珍珠流苏，阳光般的金发盘在脑后，花冠上镶着珐琅和珠宝的团花，排场华丽隆重。舞台中央摆着一个乳白色砗磲躺椅，底座雕刻着圣塞巴斯蒂安和六翼天使。仙后身边的小男孩是她从印度带回来的，仙王恳求仙后将他送给自己当侍童，惨遭拒绝。
几个打扮粗鄙的男人踉踉跄跄地横穿舞台。一片热烈的掌声过后，拉山德、赫米娅以及狄米特律斯，伴随着海伦娜初次登场。狄米特律斯穿着与海伦娜同色系的雅典装束，另外两位则由蓝衣卷裹。这对恋人拥有着相似的孩童般的热忱：赫米娅头顶缎带发箍，长长的金棕色卷发跟着轻快的舞蹈在空中旋转，像一只灵动的小鹿。她的爱人戴着一顶蓝色小帽，笑容青涩，深色眉毛下的眼睛如明星般闪耀。
与拉山德不同，狄米特律斯面如冠玉，一头黑色鬈发浓密且柔顺，深灰色的眼睛又傲慢又冷漠，看不出一丁点儿年轻人应有的生动与美好。可怜的海伦娜啊，偏偏爱上了这样一位冷酷无情的美男子。
在海伦娜退场的时间里，巴顿仍专注于演出，维维安则观察着正厅后座的面孔当作消遣。忽然，一张熟悉的丑脸映入眼帘，他一眼就认出了他的同事，因为那双深邃的眼睛正和自己的眼睛对视着。他皱了皱眉，转过头去，脸色越来越白。不知道为什么，他心里充满了不安，觉得好像有什么可怕的事情要发生。
年轻人从座位上站起来，披上外套。“很抱歉，亲爱的父亲，”他生硬而痛苦地说，“我还有些事要去处理，不能再待在这儿了。”在得到巴顿敷衍的点头后，他离开包厢，迈着沉重的步伐去会见他的同事——奥古斯特·卢克伍德。
“真没想到你还有闲心在这里看戏！”高个子男人一见到他就说，将那张布满麻子的老脸凑到年轻人跟前，“卡罗小姐汇报说哈利·波特就藏在霍格沃茨，黑魔王要求学校交人，但那边到现在连个动静都没有，该死！要是午夜还见不到波特，黑魔王就要带我们向学校发起进攻。斯内普呢，他跑哪儿去了？在派我来找你之前黑魔王还念叨起他了呢！”
果真到了需要开战的地步吗？维维安笑着摇了摇头：“估计是跑到哪片林子里收集材料去了。”小伙子撒了个谎，他五分钟前还在帷幕边上看到了他的好教授。虽说他对那张死人脸厌恶至极，可毕竟，同一件衣裳穿在不同人身上总能看到不一样的效果，埃里克·米勒的身体也是如此。哪怕本体是只小老鼠，也能被西弗勒斯捯饬成个大蝙蝠。
同时他发现弗吉妮娅的目光偶尔扫过观众席，似乎是怀着满满的期待在寻找些什么。或许追寻无果，她的神情更加哀戚，因此她在表演海伦娜的时候，用的好像不是那种出神入化的同理心，而是演员在这一刻的真情流露。
“别管他了，”维维安酸溜溜地说，抬手绕过同事油亮的头发，轻轻揽住他的肩膀，“离午夜还有三个多小时呢，咱先坐下来好好看戏，就当是在开战前养精蓄锐。”
卢克伍德摆出一副厌倦的姿态，跟年轻人坐在一块儿，观看起了他自认为乏味无比的麻瓜节目。仙后在柔美的歌声中安睡，刚刚那几名从舞台上一闪而过的平民再次出现在大伙儿面前，其中一个套着粗布衣裳的织工——尼克·波顿吸引了这两位食死徒的注意。演员不到十七岁，生得标致讨喜，举止乖张伶俐，粉扑扑的圆脸被一头姜黄色乱发团团包围，呆鹅般的表情和手势惹得观众捧腹大笑。可惜露脸没有几分钟，这张漂亮脸蛋就被精灵迫克带来的蠢驴头套挡得密不透风。
后来迫克遵从仙王的指令，带着神奇的花汁寻找狄米特律斯，误打误撞遇到了熟睡的拉山德，并以为他就是仙王交待要找的人，于是将花汁滴到了他的眼皮上。拉山德一睁眼，就对路过的海伦娜心生情愫。这下子不仅惹恼了奈达的女儿，也让不明所以的赫米娅伤心欲绝。当看到蓝衣服的小伙子搂住弗吉妮娅要跟她亲热时，维维安恨不得骑上他的横扫十一星飞天扫帚，揪起这个可恶的麻瓜，把他像鬼飞球一样塞进魁地奇球场的圆环里。